431202 - Finansų įstaigos tarnautojas

Teikia finansines paslaugas ir tvarko susijusius procesus. Teikia patarimus dėl galimų finansinių sprendimų ir pagalbos klientui priimant reikalingus sprendimus.

Pagrindinės užduotys

• susipažįsta su kiekvienu klientu, kad suprastų jo finansinę padėtį ir poreikius;
• teikia patarimus dėl galimų finansinių sprendimų ir pagalbos klientams priimant reikalingus sprendimus;
• teikia klientams įvairias finansines paslaugas, pvz., indėlių, paskolų, investicijų ir draudimo;
• padeda klientui sudaryti tinkamą finansinį planą, kuris padėtų pasiekti kliento finansinius tikslus;
• tvarko klientų finansinius dokumentus, sudaro sutartis ir renka mokėjimus.
 

Būdingos kompetencijos

• efektyviai bendrauti su klientais ir kitais specialistais;
• išmanyti finansų arba buhalterijos sritį;
• analizuoti ir interpretuoti finansinius duomenis;
• turėti geros komunikacijos ir tarpasmeninių santykių gebėjimų;
• naudoti finansų valdymo programas.