Pereiti į pagrindinį turinį

2412
- Finansų ir investicijų konsultantai

Finansų ir investicijų konsultantai rengia finansinius planus asmenims ir organizacijoms, taip pat jų vardu investuoja lėšas ir jas valdo.
Atliekamos užduotys:
(a) klientų duomenų bazės kūrimas ir tvarkymas;
(b) pokalbiai su klientais, siekiant nustatyti jų finansinę padėtį ir tikslus, rizikos ribas ir sužinoti kitą informaciją, kurios reikia finansiniams planams ir investavimo strategijoms rengti;
(c) finansinių tikslų nustatymas ir strategijų jiems pasiekti rengimas ir įgyvendinimas;
(d) vertybinių popierių ir obligacijų įsigijimo ir pardavimo organizavimas;
(e) investicinės veiklos stebėsena, taip pat investicinių planų peržiūra ir koregavimas pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius;
(f ) draudimo apsaugos siūlymas klientams ir organizavimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
241201
241202
241203
241204
241205
Subscribe to 2412