241203 - Finansų planuotojas

Renka ir sistemina finansinę informaciją, ją analizuoja, rengia prognozes, finansinius planus asmenims ir įmonėms. Konsultuoja įvairiais asmeninių finansų klausimais. Specializuojasi pensijų planavimo, investicijų planavimo, rizikos valdymo ir draudimo planavimo bei mokesčių planavimo srityse. Parenka kliento poreikius atitinkančią strategiją, užtikrina finansinių duomenų tikslumą.

Pagrindinės užduotys

• renka, peržiūri finansinę informaciją, gaunamą iš skirtingų šaltinių, sukuria dokumentus su vienodomis finansinėmis sąskaitomis;
• analizuoja informaciją ir duomenis apie finansus ir ekonomikos bei rinkos tendencijas, vertina finansinius ir ekonominius duomenis;
• rengia ir pateikia finansines prognozes asmenims ir įmonėms;
• rengia finansinius planus pagal finansinius klientų poreikius, investuotojo profilį bei sandorius;
• konsultuoja, pataria ir siūlo sprendimus, susijusius su finansų valdymu, naujo turto įsigijimu, investicijomis ir mokesčių efektyvumo metodais.
 

Būdingos kompetencijos

• sisteminti finansinę informaciją;
• analizuoti finansinius ir ekonominius duomenis;
• rengti finansines prognozes;
• parengti finansinį planą;
• konsultuoti finansiniais klausimais.