241207 - Investicijų konsultantas

Teikia konsultacijas ir rekomendacijas asmenims, šeimoms, mažų įmonių savininkams dėl pensijų ar laisvų lėšų investavimo į vertybinius popierius, gyvybės draudimo bendroves ir kitus finansinius produktus. Stebi investicinę veiklą, peržiūri ir koreguoja investicinius planus pagal pakitusius poreikius ir rinkos pokyčius.

Pagrindinės užduotys

• įvertina kliento ekonominius tikslus ir pataria dėl galimų finansinių ar kapitalo investicijų, konsultuoja investavimo klausimais;
• teikia informaciją apie finansinius produktus, finansų rinką, draudimus, paskolas ar kitus finansinius duomenis;
• renka, peržiūri ir sistemina finansinę informaciją, gaunamą iš skirtingų šaltinių;
• peržiūri, analizuoja finansinę informaciją ir reikalavimus, įvertina ir nustato rizikas, naudą ir išlaidas, finansinį perspektyvumą;
• stebi, analizuoja finansų rinką ir jos tendencijas, renka naujausią informaciją ir kuria investavimo strategijas.
 

Būdingos kompetencijos

• konsultuoti investavimo klausimais;
• pateikti informaciją apie finansinius produktus;
• sisteminti finansinę informaciją;
• vertinti finansinį perspektyvumą;
• stebėti finansų rinkas.